Peptonic Medical AB (publ) slutför omfattande företagsrekonstruktion

Under första kvartalet 2025 inledde Peptonic företagsrekonstruktion enligt lagen om företagsrekonstruktion för att hantera bolagets ekonomiska svårigheter och säkerställa verksamhetens livskraft. Tingsrätten förordnade Jonas Premfors, DLA Piper, till rekonstruktör, medan Mark Falkner, Eversheds Sutherland, kvarstod som Peptonics juridiska rådgivare med fokus på aktiemarknadsrättsliga frågor.

Peptonic är ett svenskt innovativt biomedicinskt bolag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av medicinska behandlingar och livsstilsprodukter inom kvinnors hälsa. Även om Norden utgör Peptonics huvudsakliga marknad är USA en strategiskt viktig marknad för koncernen. De tullar som offentliggjordes på den så kallade ”Liberation Day” försvårade koncernens finansiella situation och påverkade dess gränsöverskridande verksamhet negativt. En central del av rekonstruktionen blev då att ta fram en så kallad DIP-finansiering utöver de brygglån som hade ställts till förfogande före rekonstruktionsförfarandet. Därutöver planerades och genomfördes en företrädesemission för att ta in kapital. Peptonic ingick även ett strategiskt distributionsavtal med JoyLux avseende USA, Kanada, Mexiko och Storbritannien.

Peptonic presenterade en omfattande rekonstruktionsplan. De viktigaste åtgärderna omfattade en skulduppgörelse som innebar kontant betalning om 30 procent till oprioriterade borgenärer utan avbetalningsplan, konverteringar av skuld till aktier (så kallade debt-to-equity swaps) avseende brygglånen och DIP-finansieringen samt en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner enligt prospekt. För att säkerställa såväl borgenärernas som investerarnas intressen var företrädesemissionen som debt-to-equity swaps villkorade av att skulduppgörelsen enligt rekonstruktionsplanen godkändes och vice versa.

Under fjärde kvartalet 2025 fastställde domstolen rekonstruktionsplanen genom ett så kallat cross-class cramdown och planen vann laga kraft. Under första kvartalet 2026 genomfördes företrädesemissionen och därefter erhöll borgenärerna betalning enligt skulduppgörelsen.

Länk till pressmeddelande: Peptonic Medical publicerar en verksamhetsuppdatering med anledning av avslutad rekonstruktion och pågående företrädesemission – Peptonic Medical